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疫情下新加坡餐饮行业发展概况,前景如何?
作者:佚名    所属栏目:【产品分类二】    时间:2023-07-31

图表 1:新加坡2011-2020年GDP
图表 2:新加坡2011-2020年食品服务业GDP

根据世界银行官方数据,新加坡2020年的GDP为3400亿美元,约合4658.68亿新元,占世界经济的 0.30%。新加坡食品服务业GDP约为44亿新元,约占全国GDP的0.94%。食品服务行业是一个竞争激烈的市场,截至2019年,新加坡在食品零售、餐厅、快餐店、caterer、咖啡店等五个子行业拥有13,000多家企业。截至2020年6月,新加坡总从业人数222.26万,其中餐饮服务行业从业人数约12.89万,由于餐馆和酒店被迫关闭,该行业受到疫情期间实施的封锁的极大影响,但仍占全国劳动力的5.8%。食品和饮料(F&B)运营商和员工需要在快节奏的环境中处理多项任务,以确保在人力短缺的情况下食品质量和客户服务不会受到影响。


下组图为新加坡数据统计局提供的2018年10月至2019年10月的FSI指数,我们不难看出,在这段期间餐饮行业整体呈呈上升趋势,其中食品零售、餐厅、caterer的数据较为平缓,而快餐,咖啡店、美食广场等则呈现较为显著的增长。

图表 3:新加坡2018年10月-2019年10月餐饮服务指数

* 餐饮服务指数(FSI)是重要的餐饮行业指数,是根据餐饮服务机构的销售记录,衡量餐饮(F&B)服务行业的短期表现。销售额是指当月销售给消费者的零售商品或食品和饮料的价值,不包括消费税(GST)等产品税。FSI可以以当前价格呈现,当前价格指数可能由价格和数量变化引起的销售价值的变化,为反映零售业和餐饮服务业结构的变化,FSI的覆盖范围和权重模式会定期修订,目前这一指数的基年为2017年。此外,FSI中还可以观察到季节性影响,因为通常在每年的固定时间段内重复出现年内周期性变化,如当地的旅游淡季或旺季等。通过季节性调整,可以更好地反映每月销售的潜在趋势。

图表 4:新加坡2018年10月-2019年10月餐饮服务指数变化比率

根据新加坡数据统计局的数据,与前一年同期相比,2019年10月餐饮服务的销售额增长了4.5%。经季节性调整后,2019年10月餐饮服务销售额较上月下降1.3%。2019年10月餐饮服务的总销售额估计为8.93亿新元,而 2018年10月为8.54亿新元。与2018年10月相比,2019年10月快餐店、餐厅和咖啡馆、美食广场和其他餐饮场所的营业额增长了3.3%至7.9%。相比之下,餐饮服务商的销售额在此期间下降了1.5%。经季节性调整后,快餐店、餐厅和餐饮服务商在2019年10月的销售额比上个月下降了0.8%至2.9%。在此期间,咖啡馆、美食广场和其他餐饮场所的营业额增长了0.9%。


新加坡的餐饮行业因Covid的流行,在2020年上半年遭受重创,经过政府对医疗支持和政策的不断调整,新加坡的餐饮销售额正在逐步波动回升,但目前距离疫情前的水平还有一段不小的差距。对游客的入境限制也延缓了新加披餐饮行业的复苏。

图表 5:新加坡2019年1月-2021年9月餐饮行业月销售额

随着第三方外送平台的快速发展,人们越来越多的选择移动应用程序通过进行线上点单,如Foodpanda、Grab、Deliveroo等。尤其是在疫情刚开始爆发时,人们更愿意选择减少外出,因此线上点单的比重呈现了喷涌式的增长。之后的两次显著的走向变化,都是受到当时的疫情防控情况和对堂食限制影响下的结果。

图表 6:新加坡2020年1月-2021年9月线上餐饮占总餐饮销售额比率变化

2021年9月餐饮服务销售额同比增长4.4%,而2021年8月下降 6.7%。经季节性调整后,2021年9月餐饮服务销售额同比增长12.1%,这主要归因于2021年8月有更严格的堂食限制,从而产生了较低的基数。2021年9月的食品和饮料销售额仍低于COVID前的水平。2021年9月餐饮服务的总销售额估计为6.69亿美元。其中,在线食品和饮料销售额估计占34.5%,低于2021年8月的39.3%。

在餐饮服务领域,由于去年餐饮需求低迷时基数较低,餐饮服务商的销售额在2021年9月同比增长36.4%。 由于外卖需求增加,快餐店和咖啡馆、美食广场和其他餐饮场所的营业额分别增长了10.7%和8.4%。相反,与2020年9月相比,由于2021年9月就餐限制收紧,餐厅营业额下降了5.2%。经季节性调整后,餐厅销售额在2021年9月增长27.7%,主要是由于2021年8月更严格的就餐限制导致基数较低。在此期间,咖啡馆、美食广场和其他餐饮场所、快餐店和餐饮店的营业额增长了1.9%至5.7%。通过下图可以看出,餐饮行业已经呈现出较为稳定的回升趋势。

图表 7:新加坡2020年9月-2021年9月餐饮行业销售额变化比率
图表 8:新加坡2020年9月-2021年9月餐饮服务指数变化比率

新加坡贸易和工业部 (MTI) 在11月24日发布的第三季度GDP最新数据中表示,预计2022年的增长率为3%至5%,即使到2022年底,食品和饮料 (F&B) 服务预计也不会恢复到疫情前的水平。但总的来说,新加坡的快速疫苗接种运动大大改善了该国2021年和2022年的经济前景。鉴于预计新加坡不会进一步封锁,短期内食品和饮料支出的预测仍然乐观。尽管在采取严格措施以解决Covid-19感染高峰,新加坡的消费者信心受到打击,但我们预计这对食品和饮料支出的影响将相当轻微。因此,我们仍然预计食品和非酒精饮料支出将在2021年增长放缓,随着消费水平在2020年收缩后恢复增长,酒精饮料销售将有所改善。此外,我们预计家庭将在2022年,在Covid-19疫苗接种计划完成后,对进一步爆发感染的担忧消退。


数据来源:

1. 新加坡2011-2020年GDP:

data.worldbank.org/indi tradingeconomics.com/si

2. 新加坡2011-2020年餐饮服务GDP:

statista.com/statistics

3. 新加坡2010-2019年餐饮场所数量:

statista.com/statistics

4. 新加坡2011-2020年餐饮行业从业人数:

tablebuilder.singstat.gov.sg

5. 新加坡2018年10月-2019年10月餐饮服务指数:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.singstat.gov.sg%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2Fnews%2Fmrssep2021.pdf

6. 新加坡2020年9月-2021年9月餐饮服务指数:

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.singstat.gov.sg%2F-%2Fmedia%2Ffiles%2Fpublications%2Findustry%2Fmrsoct19.pdf

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